Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) (“Scientific Games” หรือ “Company”) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด คือ Scientific Games International, Inc. (“SGI”) มุ่งมั่นที่จะนำเสนอ โดยขึ้นอยู่กับตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ จำนวนเงินต้นรวมของตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโสรวม 1,200.0 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 และตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (รวมเรียกว่า “หมายเหตุ”) ในการเสนอขายแบบส่วนตัว
Scientific Games ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขาย Notes
ร่วมกับเงินสดในมือและการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่ของบริษัท เพื่อไถ่ถอนตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโสที่คงค้างของ SGI จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2022 (“บันทึก 2022”) ไถ่ถอนตั๋วเงินด้อยสิทธิอาวุโส 6.250% ที่คงค้างของ SGI ทั้งหมดจำนวน 244.0 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2020 (“บันทึกย่อปี 2020”) จ่ายดอกเบี้ยค้างรับและยังไม่ได้ชำระ บวกกับเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของการเสนอธนบัตร
บันทึกย่อจะได้รับการรับประกันในระดับอาวุโสโดย Scientific Games และบริษัทในเครือบางแห่ง และหมายเหตุจะไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัย
หมายเหตุจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะจดทะเบียนไว้เช่นนั้น ยกเว้นตามข้อยกเว้นที่บังคับใช้ จากข้อกำหนดการลงทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ หมายเหตุจะเสนอให้เฉพาะบุคคลที่เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A และสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันภายใต้ระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่และจะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขาย
หรือการชักชวนของข้อเสนอในการซื้อ Notes และจะไม่มีการขายบันทึกย่อในรัฐใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียน หรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐนั้น ๆ ไม่มีข้อความใดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่ควรจะตีความว่าเป็นข้อเสนอในการซื้อ การแจ้งการไถ่ถอนหรือการซื้อคืน หรือการชักชวนให้เสนอซื้อธนบัตร 2022 หรือโน้ตปี 2020 ที่ยังค้างอยู่ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกตามและตามกฎข้อ 135c ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
เกี่ยวกับ Scientific Games
Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) เป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ครบวงจร ระบบที่แข็งแกร่ง เนื้อหาและบริการที่มีส่วนร่วมแก่ลูกค้า บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในระบบเกมที่ใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์มการเล่นเกมด้วยเงินจริงดิจิทัลและการพนันกีฬา เกมบนโต๊ะ ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะและเกมทันใจ และเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาสำหรับตลาดเกม ลอตเตอรี และเกมโซเชียล
เกมวิทยาศาสตร์มอบสิ่งที่ลูกค้าและผู้เล่นให้ความสำคัญมากที่สุด: การรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เนื้อหาความบันเทิงที่สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไป ที่ www.scientificgames.comซึ่งมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราไม่ได้ถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้
